Allurion abre capital na NYSE por meio da fusão SPAC

3 de agosto de 2023 Por Sean Whooley

A Allurion, com sede em Natick, Massachusetts, abriu o capital em 2 de agosto sob o ticker ALUR. A combinação de negócios ocorreu com a Compute Health Acquisition Corp, uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC).

Allurion desenvolve um programa de perda de peso baseado em inteligência artificial. Seu programa combina o Allurion Balloon com o Allurion Virtual Care Suite. A empresa disse que seu balão é o primeiro e único balão gástrico que pode ser engolido e sem procedimentos para perda de peso. Sua plataforma Iris alimenta o Virtual Care Suite, uma solução de monitoramento remoto de pacientes. A empresa também oferece o Virtual Care Suite como produto independente.

No início deste ano, a empresa uniu-se à Medtronic para buscar tratamentos de perda de peso baseados em IA.

“Desde o primeiro dia na Allurion, temos nos dedicado a acabar com a obesidade por meio de nossa plataforma completa de perda de peso que consiste em nosso balão revolucionário, plataforma de inteligência artificial e programa de mudança de comportamento”, disse Shantanu Gaur, cofundador e CEO. “O controle de peso e a inteligência artificial são dois temas que moldarão as próximas décadas da saúde, e a Allurion está fazendo um trabalho pioneiro em ambos. O sindicato de investidores e parceiros de classe mundial que apoiaram esta transação coloca-nos numa excelente posição para cumprir a nossa missão de acabar com a obesidade.”

As fusões SPAC abalaram a indústria de tecnologia médica há alguns anos, mas produziram resultados variados. Leia aqui sobre alguns dos resultados dessas aquisições planejadas.

As receitas líquidas da combinação da Allurion com a Compute Health Acquisition Corp totalizam aproximadamente US$ 100 milhões. Isso é significativamente superior à condição mínima de fechamento de caixa de US$ 70 milhões da combinação. Inclui um investimento privado em capital público (PIPE) liderado pela RTW Investments. Além disso, o ex-CEO e Presidente da Medtronic, Omar Ishrak, contribuiu com investimentos de capital.

Os rendimentos também incluíram um financiamento de royalties sintéticos e não diluidores de entidades que contrataram a RTW, além de um empréstimo sênior garantido a prazo de uma afiliada do Fortress Investment Group.

O recurso de capital de US$ 100 milhões da Allurion com a Chardan Capital Markets, a ser usado a seu critério, apoia ainda mais a transação.

Allurion continuará a ser liderado por Gaur. Ishrak e o investidor de longa data Krishna Gupta, da REMUS Capital, agora co-presidem o conselho. Também inclui Michael Davin, ex-presidente e CEO da Cynosure, Nick Lewin, presidente do establishment Labs e Doug Hudson, CEO fundador do SmileDirectClub. Bob Langer, professor do Instituto MIT e cofundador da Moderna, atua como presidente do conselho consultivo científico.

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